טוען את הדף...
טוען את הדף...
בין ישיבת מעקב ללקוח קיים לבין פגישת היכרות עם עסק חדש, המשרד צריך להקצות זמן לכל סוג מפגש. TorKal מרכזת את קביעת השעה בלי להתערב בעבודה החשבונאית.
המחשה בלבד. שם המשרד, השירותים והמחירים פיקטיביים.
הלקוח החדש בוחר פגישת היכרות לעסק.
שם וטלפון, ובמידת הצורך תשובות לשאלות שהגדרתם.
הזמן המוצג מותאם למשך הפגישה שבחרתם.
הפגישה מופיעה ביומן ובכרטיס הלקוח.
שיחת בדיקה שגרתית עם עסק פעיל צריכה להיכנס בין פגישות אחרות.
עצמאי או חברה פונים למשרד, אבל קשה למצוא זמן לשיחת היכרות ראשונה.
מפגש היכרות אינו דומה לפגישת עדכון עם לקוח שמכירים כבר.
התכתבויות על זמינות ושינויים גוזלות זמן מצוות המשרד.
היומן מיועד לתיאום פגישות במשרד — לא לניהול מסמכים, חיובים או הנהלת חשבונות.
שלחו ללקוח קישור והוא בוחר פגישה, יום ושעה מתוך הזמינות שהגדרתם.
קבעו משך שונה לפגישת היכרות עסקית ולפגישת מעקב.
במסלולי Pro ו-Premium אפשר לשאול שאלות טקסט כלליות לפני הפגישה, ללא העלאת קבצים.
בכרטיס הלקוח אפשר לעיין בתורים קודמים ולהוסיף הערות פרטיות למעקב פנימי.
הודעות WhatsApp מסייעות לזכור את הפגישה, במסגרת מכסת ההודעות החודשית של המסלול.
הדגש כאן הוא ניהול פגישות משרדיות עם לקוחות קיימים ושיחות היכרות לעצמאים ולחברות. המערכת אינה מבצעת עבודת ראיית חשבון או ייעוץ מס.
לא. זו מערכת לתיאום פגישות ולשמירת היסטוריית תורים והערות פרטיות בלבד; אין בה ניהול מסמכים, חשבוניות או חיובים.
במסלולי Pro ו-Premium אפשר להגדיר שאלות טקסט בזמן ההזמנה. אין העלאת קבצים, ולכן אין להשתמש בכך להעברת מסמכים.
אפשר לשתף איתו קישור להזמנה וליצור שירות נפרד לפגישת מעקב, עם משך וזמינות מתאימים.
כן, הודעות אישור ותזכורת ב-WhatsApp נשלחות בכפוף למכסת ההודעות החודשית של המסלול.
פתחו עמוד הזמנת תורים, הגדירו שירותים ושעות פעילות, ושתפו את הקישור עם הלקוחות.