טוען את הדף...
טוען את הדף...
שיחת היכרות, מעבר על מטרות ופגישת המשך דורשים כל אחד זמן משלו. עם TorKal אפשר להגדיר סוגי פגישות ולקבוע סדרת מפגשים, כאשר כל מועד מוזמן בנפרד.
המערכת מסדרת את התיאום בלבד ואינה מספקת ייעוץ פיננסי או מבטיחה תוצאות השקעה.
פגישה ראשונה עם לקוח חדש שונה באורכה ובמטרתה מבדיקת פנסיה או מפגש המשך.
אחרי פגישה ראשונה צריך שוב למצוא זמן להמשך ולהעביר הצעות למועד.
בקשת הזזה מחייבת לבדוק מה עוד פנוי ולתאם מחדש.
כשהפגישות נקבעות לאורך זמן, קל לשכוח איזה מפגש נקבע ומתי.
הגדירו משך מתאים לשיחת היכרות, סקירת פנסיה או מפגש תכנון.
כרטיס הלקוח מרכז את התורים הקודמים והערות פרטיות שהוספתם.
הלקוחות יכולים לבטל או להזיז פגישה עד למועד הביטול שהגדרתם.
אישור ותזכורת WhatsApp נשלחים לפי מכסת ההודעות החודשית של המסלול.
במסלולי Pro ו-Premium אפשר לבקש בתשובות טקסט כלליות מה הלקוח מבקש לדון בפגישה.
המחשה בלבד. שם העסק, השירותים והמחירים פיקטיביים.
הלקוח בוחר שעה מתוך חלונות שהגדרתם.
אם מתאים לשני הצדדים, משתפים קישור להזמנה נפרדת.
סקירת פנסיה או פגישת תכנון, כל אחת עם משך משלה.
הודעת WhatsApp נשלחת לפני כל מועד שנקבע, בהתאם למכסת המסלול.
אפשר לתאם כמה מפגשים, אך כל פגישה נקבעת בנפרד. אין במערכת הזמנות חוזרות אוטומטיות או סדרה שמשריינת מועדים קבועים.
לא. TorKal עוסקת בתיאום פגישות ואינה נותנת ייעוץ פיננסי או השקעות, ואינה מבטיחה תשואה או תוצאה כלשהי.
כרטיס הלקוח מציג היסטוריית תורים וניתן להוסיף בו הערות פרטיות. זו אינה מערכת לתיק פיננסי או לניהול מסמכים.
כן. הלקוח יכול להשתמש בקישור שקיבל כדי לבטל או להזיז את המועד, בהתאם למועד הביטול שהגדרתם.
אפשר לשלוח אישור ותזכורת WhatsApp, בכפוף למכסת ההודעות החודשית של המסלול.
פתחו עמוד הזמנת תורים, הגדירו שירותים ושעות פעילות, ושתפו את הקישור עם הלקוחות.