Загрузка страницы...
Загрузка страницы...
Для первичной беседы, обсуждения целей и повторной встречи нужно разное время. С TorKal можно настроить типы встреч и запланировать последовательность, назначая каждый раз отдельно.
Система упорядочивает только запись на встречи, не предоставляет финансовых консультаций и не гарантирует инвестиционный результат.
Первая встреча с новым клиентом отличается по длительности и цели от пенсионного обзора или повторной встречи.
После первой встречи нужно снова искать время для продолжения и предлагать варианты.
При переносе нужно заново проверить доступность и согласовать время.
Когда встречи растянуты во времени, легко забыть, какая из них и когда назначена.
Задайте время для первичной беседы, пенсионного обзора или встречи по планированию.
В карточке клиента собраны прошлые записи и добавленные вами личные заметки.
Клиенты могут отменить или перенести встречу до заданного вами срока отмены.
Подтверждение и напоминание WhatsApp отправляются в пределах месячного лимита тарифа.
В тарифах Pro и Premium можно запросить общий текстовый ответ о том, что клиент хочет обсудить.
Только для примера. Название бизнеса, услуги и цены вымышлены.
Клиент выбирает время из предложенных вами интервалов.
Если обеим сторонам удобно, отправьте отдельную ссылку для записи.
Пенсионный обзор или финансовое планирование — у каждого свой временной слот.
Сообщение WhatsApp отправляется перед каждой назначенной встречей в пределах лимита тарифа.
Можно согласовать несколько встреч, но каждая назначается отдельно. Автоматических повторных записей или серии с заранее закрепленными датами нет.
Нет. TorKal занимается записью на встречи, не дает финансовых или инвестиционных консультаций и не гарантирует доходность или какой-либо результат.
В карточке клиента отображается история записей, и в ней можно добавлять личные заметки. Это не финансовое досье и не система управления документами.
Да. Клиент может воспользоваться полученной ссылкой, чтобы отменить или перенести встречу с учетом заданного вами срока отмены.
Можно отправлять подтверждение и напоминание WhatsApp в пределах месячного лимита тарифа.
Создайте страницу записи, укажите услуги и часы работы и поделитесь ссылкой с клиентами.